悦，欢心快乐；尧，丰饶高远。这是悦尧的由来。
作为悦尧旗下的家族财富管理品牌，在2020年创立之初，悦尧财富就怀抱这样的使命：让家族财富更长久。与此相匹配，我们的愿景是成为新一代家族财富管理的引领者。悦尧财富所秉承的家族财富管理理念，不是仅仅基于复杂的数字或者单纯的某种目标收益，而是从不同家族成员的不同生命周期和不同人生阶段的必然需求出发，围绕“人”、“资产”和“生活”去展开三位一体的家族财富管理。具体而言，悦尧财富通过家族保险和私人财富管理，帮助家族成员实现私人财富的长久安全与持续增值，进而实现家族成员在不同生命周期和生活阶段的理想生活，从而为其实现身心的富足愉悦建立稳固基石，推动其走向新的成就与高峰。
悦尧财富的核心成员平均年龄32岁，拥有海内外经济学、管理学、金融学、保险学、心理学的本科或硕士学历，也拥有丰富的家族保险和财富管理行业经验，平均从业时间5年-10年。悦尧财富目前已开设成都总部、深圳中心和香港办事处，计划在2025年中期设立北京、上海和广州办事处，以更好地服务不同区域的客户。
自成立以来，悦尧财富累计为百余位海内外高净值客户提供过专属定制服务，在以上的家族财富管理和服务过程中，悦尧财富逐渐形成了不同场境下的多元化组合咨询方案、一对一解决模型和丰富的案例库。
使命：让财富更长久
愿景：新一代家族财富管理引领者
价值观：专业 真诚 共赢 可持续